11/10/2016

Negócio será de US$ 1,2 bilhão; elétrica vira vice-líder, atrás da Eletrobras.

Com a transação, os chineses vão ultrapassar a francesa Engie. 
A elétrica chinesa Three Gorges Corporation fechou contrato comprar por cerca de US$ 1,2 bilhão os ativos da norte-americana Duke Energy no Brasil, que incluem cerca de 2 gigawatts em hidrelétricas no Estado de São Paulo, informou a Duke Energy nesta segunda-feira (10).
Com a conclusão da transação, os chineses irão ultrapassar a francesa Engie, tornando-se a segunda maior holding de geração do Brasil, atrás apenas da estatal federal Eletrobras.
O negócio bilionário também mostra o forte interesse dos chineses pelo setor elétrico brasileiro, onde a State Grid fechou no último mês a compra da líder privada de mercado,CPFL Energia, que pode envolver mais de R$ 25 bilhões.
Já a Duke Energy, que pretende focar sua atuação no mercado regulado dos Estados Unidos, segue em busca de compradores para o restante de seus ativos na América Latina, que inicialmente seriam vendidos junto com a unidade brasileira.
"Estamos em meio ao processo de negociação da venda dos nossos demais ativos nas Américas Central e do Sul e esperamos fazer mais um anúncio em breve", disse em nota o presidente executivo da Duke Energy, Lynn Good.
Em nota, a China Three Gorges destacou que a conclusão da aquisição levará a companhia a um total de 8,1 gigawatts em capacidade instalada no Brasil.
O parque gerador da elétrica chinesa ultrapassaria com isso os 7,3 gigawatts da Engie e os 6,2 gigawatts da Petrobras, o que coloca a companhia atrás apenas de Chesf, Furnas e Eletronorte, todas elas subsidiárias da Eletrobras, de acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
"Esta transação é mais um passo importante para consolidar nossa estratégia de ser uma empresa de energia limpa relevante no Brasil. Estamos satisfeitos com a qualidade desses ativos", afirmou o presidente executivo da China Three Gorges no Brasil, Li Yinsheng.
Detalhes
O negócio com a Three Gorges pelas usinas no Brasil envolve cerca de US$ 10,80 por ação, valor a ser ajustado na data de fechamento da transação de acordo com o capital de giro líquido e o endividamento da companhia, além do resultado de uma ação judicial. Além do valor pago em dinheiro, a Three Gorges irá assumir dívidas.
Segundo a Duke Energy, a transação envolverá ainda a realização de uma oferta pública de aquisição (OPA) para que a Three Gorges compre as ações da Duke em circulação no mercado brasileiro.
A aquisição também está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Aneel (Reuters, 10/10/16)